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2019年中国液压系统及元件行业研究报告

液压传动已成为现代机械装备与机电产品的重要基础技术,在工业机械领域有着极为广泛的应用。2000-2016年,国内液压市场规模从5亿欧元迅速扩大至79亿欧元(约合人民币600亿元),绝对规模增长超过14倍,占全球市场的份额从3%提升至28%;同期,美国市场绝对规模增加28%,欧洲市场规模增长43%,日本市场规模下滑38%。



液压系统的应用领域包括:工业生产(锻压机械、注塑机、机床、加工中心、机器人、矿山机械、包装机械等)、行走机械(工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等)、航空航天(飞机、宇宙飞船、卫星发射装置等)、舰船(船舶及舰艇甲板机械、操作及控制系统)、海洋工程(海洋开发平台、海底钻探、水下作业等)。



以国外为例,约95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%的自动化生产线均采用液压传动。



此外,根据工业机械设备使用的液压系统压力条件不同,可按其额定压力分为低压系统(<6.3MPa)、中压系统(6.3-10MPa)、中高压系统(10-20MPa)和高压系统(>20MPa)。液压系统主要由5个部分组成,泵、阀、油缸、马达为核心元件。



典型的液压系统由动力元件(主要是液压泵)、控制元件(主要是液压阀)、执行元件(包括液压油缸、液压马达)、辅助元件(包括油箱、过滤器、蓄能器、热交换器)、工作介质(包括矿物油、乳化液、液压油等)5个部分组成,其中泵、阀、油缸、马达的技术难度大、产品附加值高、价值占比较高,是液压系统的核心元件。



精密铸件是液压元件生产的基础和关键,每个环节均需投入大量的自动化加工设备。铸造工艺落后则无法实现合格铸件的批量生产,没有合格的铸件就没有高质量的液压件,高质量的铸件生产对设计、铸造工艺、原材料、精密加工设备提出了严苛的要求。
全球液压市场保持增长,2016年中国已成为第二大消费国



全球液压元件市场保持稳定增长。根据ISC统计,2016年全球液压产品市场规模达到282亿欧元,较2000年170亿欧元的规模增长了66%,年均复合增速超过3%。



分地区来看,液压产品需求主要集中在美国、欧洲、日本、中国以及中国台湾地区;其中,美国(34%)、中国(28%)、德国(11%)、日本(6%)、意大利(6%)分列全球前5大消费国。



从全球范围内来看,中国市场的需求增长最快,市场地位显著提升。



2000-2016年,国内液压市场规模从5亿欧元迅速扩大至79亿欧元(约合人民币600亿元),绝对规模增长超过14倍,占全球市场的份额从3%提升至28%;同期,美国市场绝对规模增加28%,欧洲市场规模增长43%,日本市场规模下滑38%。
德国、美国、日本的液压产业在全球保持领先,拥有液压行业最优质企业。



总体而言,液压产业的发展离不开庞大的本土市场需求和企业强大的技术研发实力与工艺积淀,德、美、日作为传统的制造业强国,强大的制造业底蕴成就了一批液压行业的百年老店,2016年液压行业出口规模占全球液压行业出口总规模的23%、16%、7%,分别排名第一、第二、第四。
装备制造业和液压行业相辅相成,优质企业相互促进。



以德国为例,德国本土的汽车、机床、工程机械等装备制造业均十分发达,拥有大众、奔驰、宝马、曼恩等著名汽车/卡车生产商,利勃海尔、普茨迈斯特、宝峨等世界著名的建筑工程机械制造商,以及林德叉车、德玛吉机床等著名企业;



受益于装备制造业对液压系统的巨大需求和企业间频繁的技术交流,德国已成为全球第三大液压件市场,本土市场规模约30.6亿欧元,同时也涌现出博世力士乐、哈威、贺德克、林德液压等一批优秀的液压元件研发制造企业。



全球液压元件行业公认的百年老店包括:博世力士乐(Rexroth)、派克汉尼汾(ParkerHannifin)、伊顿(Eaton)、川崎重工等。
工程机械行业回暖,将给液压件带来较大需求。



2016年下半年以来,收益于下游基建、房地产投资保持平稳和存量设备进入更新周期,工程机械行业产销量恢复增长,全年销量达51.2万台、同比增长3.65%,其中挖掘机7.03万台,装载机6.17万台,起重机0.89万台,推土机0.41万台,压路机1.20万台,叉车37.01万台;



2017年行业累计销量持续快速增长,达到79.6万台,同比增长55.6%,其中挖掘机增长99.52%,装载机增长46.81%,起重机增长129.7%,推土机增长40.53%,压路机增长45.67%,叉车增长34.23%。



我们认为,工程机械行业的放量式增长将会给液压件行业带来较大的需求。
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